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L'histoire suit un certain Kazuma Saeki qui mène une vie ordinaire de lycéen. Entouré d'amis, surtout de sa mignonne petite amie Yukari Izumi, ses journées d'école ne pourraient pas être meilleures. Cependant, lors d'un trajet en bus de retour du "Royaume des Alpagas", il se réveille d'une sieste et découvre que ce n'est pas Yukari qui est assise à côté de lui, mais un alpaga. Un alpaga qui parle exactement comme Yukari en fait... Que va-t-il arriver à Kazuma et à sa vie avec un alpaga ? Comment un alpaga joue-t-il exactement du violon ? Quelle est la connexion entre le "Royaume des Alpagas" et ce qui est arrivé à Yukari ?